El primer semestre del 2024 dejó buenos volúmenes exportados de carne vacuna e interesantes avances en mercados de mayor valor comercial, según analizó el Rosgan en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El acumulado de los primeros 6 meses muestra que las ventas al exterior de carne bovina resultaron cercanas a las 371,8 mil toneladas peso producto por un valor de US$1412,7 millones.
Con relación al mismo lapso de 2023, los volúmenes exportados son 13,1% superiores mientras que el valor obtenido ha sido apenas un 0,6% superior.
De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, los envíos de cortes bovinos en junio resultaron en 57.080 toneladas peso producto, cantidad que, comparada con las 55.902 de mayo, muestran un leve incremento del 2,1% al tiempo que, contra el mismo mes de 2023, anotan una suba del 11%.
Al analizar las cifras de la región, se observa que durante esta primera mitad del año las exportaciones de carne vacuna, en conjunto, han superado la marca del año pasado tanto en volumen como en valor.
El total embarcado de enero a junio de este año desde Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay fue de 1.861 mil de toneladas (peso producto) por un valor cercano a los US$8400 millones, representando una suba interanual de 21% en volumen y de 11% en valor.
Si bien la performance de este primer semestre del año supera ampliamente las proyecciones recientemente publicadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), en las que refleja un incremento interanual para todo el bloque del 11% en volumen, con una suba de 470 mil toneladas.
“Debemos considerar que al comparar este primer tramo del año con 2023 se está incluyendo un período de fuerte baja de embarques por parte de Brasil a causa del auto embargo hacia China, que afecto los flujos comerciales entre ambos países por lapso de casi 3 meses”, puntualizó el informe.
En efecto, Brasil es el origen que mayor incremento en volumen presenta dentro del bloque durante este primer período, con exportaciones totales por 1.139 mil de toneladas, casi un tercio (+29%) más respecto de las 883 mil toneladas embarcadas en igual período de 2023.
En nivel de incidencia, le sigue Argentina con 372 mil toneladas y un incremento interanual del 13%, luego Uruguay con 188 mil embarcadas que marcan un incremento del 9% interanual y por último Paraguay, con 162 mil toneladas y un incremento del 3% respecto de 2023.
Sin embargo, aun asumiendo que esta performance de ventas respecto del año pasado no se sostenga durante el segundo semestre del año, en particular para Brasil, estos 4 países del Mercosur, según las cifras del USDA, estarían consolidando su participación en las exportaciones mundiales de carne vacuna, llegando a representar el 40% del comercio mundial, con 5,17 millones de toneladas de un total de 12,93 millones estimadas por el organismo.
Importaciones chinas
Uno de los datos más significativos del último informe publicado por el USDA fue la corrección realizada sobre las importaciones chinas para este año.
De acuerdo a estas proyecciones, las compras de carne vacuna al exterior por parte del gigante asiático alcanzarían en 2024 un récord de 3,9 millones de toneladas que, de confirmarse, implicarían 323 mil toneladas o 9% de demanda adicional.
De acuerdo a las estadísticas publicados por la Administración de Aduanas de China (GACC), en los primeros 6 meses del año se computaron importaciones por 1.439 mil toneladas, un 17% más que lo registrado un año atrás.
Sobre este total, Brasil aportó un 43%, Argentina 21% y Uruguay un 10%, completando entre estos tres países un 74% del volumen total importado por China en el semestre.
Si a este porcentaje se le suma, a su vez, a Bolivia con una participación creciente que este año alcanza el 4%. La región, en su conjunto, termina proveyendo nada menos que el 77% de la demanda china.
Volatilidad de las cotizaciones
Pero detrás de esta posición dominante de mercado existe una gran debilidad y es precisamente el grado de exposición que mantiene la región ante las fluctuaciones de precios que suele generar el país asiático en sus compras.
Sucede que China sigue comprando grandes volúmenes de carne vacuna, pero a precios sensiblemente inferiores a los pagados el año pasado.
En efecto, los datos del primer semestre muestran importaciones por un monto cercano a los US$6,9 billones, que arrojan un valor promedio por tonelada importada de US$4780, esto es 11% inferior al promedio de valores pagados en igual período de 2023 y 27% inferior respecto de los valores registrados dos años atrás.
Para la Argentina, China sigue siendo el principal destino de exportación; en los primeros 6 meses representó el 76,1% del volumen embarcado.
Sin embargo, aun con un 9% más de compras, el nivel de facturación se contrajo en un 10% respecto de lo generado en igual período de 2023 con valores por tonelada que resultan, en promedio, 15% inferiores a los conseguidos un año atrás, cuando se alcanzaron los US$3150 por tonelada.
Si bien para Argentina es ciertamente difícil reemplazar un mercado de tanto peso en volumen, en esta primera mitad del año otros destinos han comenzado a incrementar sus compras tanto en volúmenes exportados como en los valores negociados.
Tal es el caso de Estados Unidos, cuyas compras se vieron incrementadas en un 80% interanual, a valores promedio en torno a los US$5500 por tonelada, lo que representa más de US$2000 de diferencial respecto de los promedios obtenidos en el mercado chino. En nivel de facturación EE.UU. registró compras por unos US$93 millones, 72% más que en 2023.
Del mismo modo, otros destinos de Latinoamérica como Brasil, México, Perú, Colombia, Chile y Uruguay, incrementaron el monto de sus compras en un 33% en lo que va del año, al igual que algunos países europeos como Italia, Portugal, Suiza y España, cuyas demandas se incrementó hasta en un 50% el nivel de facturación, con valores promedio superiores a los US$9300 por tonelada.
Emiratos Árabes y Qatar son otros de los destinos hacia los cuales se están orientando las exportaciones, registrando compras semestrales que triplican los volúmenes comercializados a igual fecha del año pasado con valores medios que, aun con un baja importante respecto del año pasado, promedian los US$9000 por tonelada, casi 3 veces los precios logrados en el mercado chino.
